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“十三五”国产环保产业前瞻与趋势
发布时间：2016-4-19
【亚洲流体网讯】日前，由全国工商联环境商会主办的“环保企业家媒体见面会”在北京召开。见面会邀请环保企业家与业内专家共议“十三五”环保企业的责任与担当。值得一提的是，环境商会会长赵笠钧在会上做了《“十三五”环保产业趋势与前瞻》的主题发言。
背景：国产环保产业现状
国产环保产业经过二十多年发展，已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。“十一五”以来，国产环保产业年均增速超过了15%，进入了快速发展阶段。
根据国家发改委统计，截至2015年底，国产环保产业产值预计达到4.5万亿元。尽管近年“气十条”“水十条”等政策扶持力度加大，引导了环保产业市场化、规模化扩容，但环保产业作为战略性新兴产业之一，仍处于发展初期，要成为国民经济的支柱性产业还有较大差距。
当前，国产环保产业在经济转型升级发展中呈现了新形态：
一是并购整合风起云涌。
借助环保需求的升级及环境资本市场火热的助力，环保行业一方面纵向整合及延伸环保产业链，培育出具有环境咨询、环保设备、工程设计及运维等综合能力的大型环境集团参与国际市场竞争，一方面横向联合，实现规模化发展及精细化管理。据统计，2015年国内环保行业并购案例约120起，涉及交易金额超400亿元。其中，大型环境集团并购事件最引人关注。2014年首创集团与澳大利亚Transpacific Industries Group Limited集团达成协议，以折合约50亿人民币的价格收购了新西兰固废公司Transpacific NewZealand (TPI NZ)100%股权，成为国内环保行业最大的海外并购案例。2015年首创集团又收购了新加坡市场份额最大、技术最先进的危险废弃物处理商，新加坡唯一的污泥处理公司——ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd，以新加坡为跳板打开了东南亚环保市场的窗口。北控集团表现同样令人侧目，继2016年初合并北京市政院后，又拟105亿元收购德国最大垃圾发电运营商EEW。总体来看，行业竞争加剧，产业集中度提高，企业规模扩大，业务整合加速。环保企业并购目的一方面在于获得技术，比如雪迪龙以约1566.65万元收购英国Kore公司51%的股权，以获取质谱仪的高端技术和生产能力。具备技术集成、工程建设、设施运营及投融资能力的综合性环境集团将成为国内环境产业的中流砥柱。
二是大型国企进军环保行业。
大批国企因业务转型需要，借助资本优势而竞相涌入环保行业，加速了产业格局的调整。葛洲坝集团、中国石化、中冶集团、徐工集团、中国铁建、中国建投等开始跨界战略布局环保市场。2015年1月，葛洲坝集团投资约4.73亿元，收购凯丹水务75%的股权。8月，中国石化首家节能环保工程公司在湖北成立，这是中石化唯一的节能环保工程公司、节能环保政策研究及技术支持中心。中国中车公司加大了环保板块份额实现华丽转型，业务涉及了活性炭、海水淡化设备、村镇污水处理系统等环保细分领域，并投资10亿元在江苏常熟建立了农村分散式污水处理设施生产及研发基地。国有企业以其雄厚资本进入环境领域，可以填补治理资金的巨大缺口，弥补财政投入不足。
三是环境产业链拉长。
垃圾处理行业从末端焚烧业务延伸至前端废弃物收集及环卫运营，污水处理行业由末端减排处理向管网收集业务拓展，并逐渐衍生了海绵城市、城市管廊等新理念，治理手段从点源治理逐渐落实到面源控制的具体行动中。同时，传统环保产业集成并结合互联网技术应用，在其基础上创新出了智慧城市等新型环保产业的雏形脉络框架。环境产业链的延伸伴随着智能化、综合化及技术服务升级，成为跨界企业突破的风口。比如，环境监测+互联网的典型应用有金控数据的PM2.5服务监测云平台、联想云集团的智慧环保云—PM2.5云监测平台。再生资源+互联网的典型应用代表有桑德环境开发的易再生网，整合了信息流、资金流和物流、担保等功能。
四是新型商业模式应用。
近几年国家发改委、财政部力推环境污染第三方治理及PPP模式，尤其在大气、污水及垃圾污染治理设施的投融资、工程建设，以及运营维护过程中，应用了BOT、TOT、运营维护外包或设备租赁等多种PPP模式，也有采用环境绩效合同服务等方式开展综合环境服务，通过区域打包方式进行整体式设计、模块化建设及一体化运营，带动了各地环境治理设施的快速建设及社会资本的广泛介入。各地招标项目结构日益复杂，根据项目边界条件及融资情况设计了多样化的模式。比如水生态环境治理项目包含河道整治、截污、生态、沿岸景观、污水厂、海绵城市示范工程和信息监控工程等多个项目，城市垃圾处理从生活垃圾扩展到餐厨废物项目。
背景：国产环保产业现状
国产环保产业经过二十多年发展，已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。“十一五”以来，国产环保产业年均增速超过了15%，进入了快速发展阶段。
根据国家发改委统计，截至2015年底，国产环保产业产值预计达到4.5万亿元。尽管近年“气十条”“水十条”等政策扶持力度加大，引导了环保产业市场化、规模化扩容，但环保产业作为战略性新兴产业之一，仍处于发展初期，要成为国民经济的支柱性产业还有较大差距。
当前，国产环保产业在经济转型升级发展中呈现了新形态：
一是并购整合风起云涌。
借助环保需求的升级及环境资本市场火热的助力，环保行业一方面纵向整合及延伸环保产业链，培育出具有环境咨询、环保设备、工程设计及运维等综合能力的大型环境集团参与国际市场竞争，一方面横向联合，实现规模化发展及精细化管理。据统计，2015年国内环保行业并购案例约120起，涉及交易金额超400亿元。其中，大型环境集团并购事件最引人关注。2014年首创集团与澳大利亚Transpacific Industries Group Limited集团达成协议，以折合约50亿人民币的价格收购了新西兰固废公司Transpacific NewZealand (TPI NZ)100%股权，成为国内环保行业最大的海外并购案例。2015年首创集团又收购了新加坡市场份额最大、技术最先进的危险废弃物处理商，新加坡唯一的污泥处理公司——ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd，以新加坡为跳板打开了东南亚环保市场的窗口。北控集团表现同样令人侧目，继2016年初合并北京市政院后，又拟105亿元收购德国最大垃圾发电运营商EEW。总体来看，行业竞争加剧，产业集中度提高，企业规模扩大，业务整合加速。环保企业并购目的一方面在于获得技术，比如雪迪龙以约1566.65万元收购英国Kore公司51%的股权，以获取质谱仪的高端技术和生产能力。具备技术集成、工程建设、设施运营及投融资能力的综合性环境集团将成为国内环境产业的中流砥柱。
二是大型国企进军环保行业。
大批国企因业务转型需要，借助资本优势而竞相涌入环保行业，加速了产业格局的调整。葛洲坝集团、中国石化、中冶集团、徐工集团、中国铁建、中国建投等开始跨界战略布局环保市场。2015年1月，葛洲坝集团投资约4.73亿元，收购凯丹水务75%的股权。8月，中国石化首家节能环保工程公司在湖北成立，这是中石化唯一的节能环保工程公司、节能环保政策研究及技术支持中心。中国中车公司加大了环保板块份额实现华丽转型，业务涉及了活性炭、海水淡化设备、村镇污水处理系统等环保细分领域，并投资10亿元在江苏常熟建立了农村分散式污水处理设施生产及研发基地。国有企业以其雄厚资本进入环境领域，可以填补治理资金的巨大缺口，弥补财政投入不足。
三是环境产业链拉长。
垃圾处理行业从末端焚烧业务延伸至前端废弃物收集及环卫运营，污水处理行业由末端减排处理向管网收集业务拓展，并逐渐衍生了海绵城市、城市管廊等新理念，治理手段从点源治理逐渐落实到面源控制的具体行动中。同时，传统环保产业集成并结合互联网技术应用，在其基础上创新出了智慧城市等新型环保产业的雏形脉络框架。环境产业链的延伸伴随着智能化、综合化及技术服务升级，成为跨界企业突破的风口。比如，环境监测+互联网的典型应用有金控数据的PM2.5服务监测云平台、联想云集团的智慧环保云—PM2.5云监测平台。再生资源+互联网的典型应用代表有桑德环境开发的易再生网，整合了信息流、资金流和物流、担保等功能。
四是新型商业模式应用。
近几年国家发改委、财政部力推环境污染第三方治理及PPP模式，尤其在大气、污水及垃圾污染治理设施的投融资、工程建设，以及运营维护过程中，应用了BOT、TOT、运营维护外包或设备租赁等多种PPP模式，也有采用环境绩效合同服务等方式开展综合环境服务，通过区域打包方式进行整体式设计、模块化建设及一体化运营，带动了各地环境治理设施的快速建设及社会资本的广泛介入。各地招标项目结构日益复杂，根据项目边界条件及融资情况设计了多样化的模式。比如水生态环境治理项目包含河道整治、截污、生态、沿岸景观、污水厂、海绵城市示范工程和信息监控工程等多个项目，城市垃圾处理从生活垃圾扩展到餐厨废物项目。
